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Bonnes pratiques & raccourcis

Quelques habitudes pour produire et suivre vos devis efficacement.

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Surveiller les expirations — utilisez le filtre "Expire dans 7 jours" pour identifier les devis envoyés qui n'ont pas encore reçu de réponse. Relancez avant l'expiration.

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Recherche rapide — la barre de recherche filtre sur le nom du prospect, le numéro de devis (DEV-2026-XXX) et le prénom/nom du contact.

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Total filtré — le pied du tableau affiche le total HT et TTC de tous les devis correspondant aux filtres actifs. Utile pour calculer le CA d'un commercial ou d'un segment.

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Couleur de validité — dans la liste, la date de validité est colorée : vert (>7j), orange (≤7j), rouge (≤3j), rouge barré (expiré). Repérez d'un coup d'œil les urgences.

ℹ️

Détail du plan — dans le formulaire, le lien "ℹ️ Ce qui est inclus" ouvre une modale listant toutes les fonctionnalités comprises dans le plan sélectionné, groupées par module. Très utile pour argumenter face au prospect.

💰

Commissions automatiques — dès qu'un devis passe en "Accepté", les commissions sont créées automatiquement. Pas besoin d'action manuelle — vérifiez simplement dans la page Commissions.

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Workflow recommandé : Créer le devis → Vérifier le récapitulatif → Télécharger le PDF → Envoyer au prospect → passer en statut "Envoyé" → relancer avant expiration → passer en "Accepté" dès signature.

N° Devis	Prospect	Segment	Formule	HT	TTC	Statut	Validité	Commercial	Actions
Aucun devis. Créer →
TOTAL (0 devis)				0,00 €	0,00 €

📄 Devis